并购 - 私募股权

• 实施新型管理架构与治理优化
  

• 企业并购(M&A)全流程法律支持
  

• 涉税风险排查与利益冲突合规审查
  

• 公司融资与债务融资结构设计
  

• 证券发行与资本市场业务
  

• 过桥贷款与紧急贷款文件的谈判与拟定
  

• 高级与次级贷款(银团贷款或“俱乐部交易”)
  

• 非公开发行及现成公司(Shelf Company)注资安排
  

• 股权融资及相关股东协议构建
  

• 投资组合公司的剥离、分拆与资产重组
  

• 基金设立、证券投资与行业监管合规
  

• 基金管理公司(GP)组建、公司治理与退出策略(投资组合或基金层面 + 首次公开募股/IPO)
  

• 知识产权(IP)资产货币化与价值转化
  

私募股权行业(Private Equity，简称“PE”)是我们在深度结合财务与法律专长的基础上，为 您简化复杂资本运作的核心业务领域。我们的团队充满活力、锐意创新且秉持高度透明的原 则，在积极主动、备受信任的领导层带领下管理所有专业资源，并在客户与业界同行中赢得 了广泛赞誉。

我们始终以严谨的保密意识和谨慎的态度管理所有项目信息，并深度理解与尊重客户的考 量。在实际作业中，我们习惯于批判性地审视每一次交易流水的理论假设与推测，并高度关 注来自交易核心事实的反驳证据。我们的方法论是持续将管理层、合作伙伴、投行等各方主 体提供的虚拟或预期数据，与底层的真实信息和底层细节进行深度比对(在虚拟数据室 /VDR 完成线上尽职调查后，我们更倾向于优先通过面对面会议、直接沟通和项目简报进行 实地复核)。

我们在私募股权基金运营、团队管理、股权共同投资(Co-investment)以及处理与高级及次 级贷款人的债权关系方面，积累了极其丰富的实战经验。

SMAF & Associates(在米兰、罗马和博洛尼亚设有办事处)专为私募股权基金提供有关企 业收购、资产处置以及公司在持有运营期间所涉及的全方位法律咨询服务。

根据客户的战略部署，我们对目标企业进行深度的前期分析与全流程赋能(涵盖尽职调查、与卖方的后续合同谈判及配套融资安排)。